Boletín de Inversión al 30 de abril de 2024

En este boletín te compartimos información sobre las estadísticas del sector y Genera. Desarrollaremos indicadores claves de la industria, presencial en medios, y otros temas relacionados con la industria de factoring. Este informe forma parte de nuestro compromiso de brindar información de calidad a nuestros inversionistas. Además, se complementa con la presentación en video.

Presentación:

Industria:

Evolución mensual del monto negociado de facturas

En el siguiente enlace [aquí] puedes descargar el último informe completo de CAVALI para APEFAC (Asociación Peruana de Factoring) sobre el sector. El monto negociado del sector ascendió a S/3,246 y represento un aumento de 16% respecto al mes anterior.

El factoring no bancario ha experimentado un crecimiento significativo en el mercado, representando ahora el 20% del volumen total de negocios en el año. Desde su introducción en 2015, ha brindado a las empresas una alternativa sólida al factoring bancario tradicional. Anteriormente, las empresas solo tenían la opción de utilizar el factoring bancario, pero ahora tienen la libertad de aprovechar las ventajas del factoring no bancario.

Conoce más acerca de factoring aquí: Factoring en el Perú: ¿Qué es y cómo funciona?

Genera:

Evolución anual del monto negociado de facturas

En cuanto a Genera, durante el periodo de enero a abril de 2024, el monto negociado alcanzó los S/30 millones, que representa un 30% con respecto al periodo anterior. Considerando la estacionalidad del factoring a lo largo del año, se proyecta un aumento del volumen anualizado en un 20%. Estamos trabajando nuevas estrategias comerciales para impulsar lograr la meta de colocación proyecta para el 2024 de S/120 millones. 

Durante este periodo, nos hemos mantenido en nuestra política de desembolsar más del 90% en empresas del ranking top 5,000. Al cierre de abril tenemos un indicador de 89%

Evolución mensual del monto negociado de facturas

Respecto a Genera, el monto negociado del mes de abril ascendió a S/9.6 millones y represento un incremento de 17% respecto al mes anterior, principalmente, por el aumento de colocaciones de la cartera de clientes recurrente del portafolio y nueva cartera del canal digital. 

Portafolio y concentración por sector y empresas top

Como estrategia del fondo, nos concentramos en empresas de gran tamaño y con una sólida solvencia. Nuestro objetivo principal es invertir en facturas de empresas que se encuentren en el ranking de las principales 5,000, en adelante, Base Top (empresas líderes en términos de facturación). En ese sentido, el monto colocado al 30 de abril equivale a S/15 millones, que está conformado por el 89% en empresas de la Base Top. 

Además, implementamos estrategias de diversificación por sector, destacando la mayor concentración en Comercializadoras con un 29%, seguido de Minería con un 13% y Manufactura 12%, entre otros.

Tamaño del fondo administrado al 30 de abril de 2024

El tamaño del fondo ha alcanzado los S/22 millones de soles hasta la fecha, y cuenta con la participación del 68% de inversionistas retail y el 31% de inversionistas institucionales. En comparación con el cierre del periodo 2023, hemos crecido en 10%

Estructura de fondeo

En la estructura de fondeo, contamos con la participación de tres reconocidos fondos institucionales: Cordada, LarrainVial y BANBIF. Por otro lado, participan 59 inversionistas retail. Por nuestra política de fondos, nos esforzamos por mantener un equilibrio en el financiamiento que nos permita seguir creciendo con ambos perfiles de inversión.

Genera se creó con la finalidad de ser una alternativa de inversión de corto plazo alternativa que canalice los recursos a la Pyme a través del factoring. A continuación se muestra la evolución de ambos fondos durante este año:

Evolución de cartera de clientes y deudores

A lo largo de los años, tanto el número de clientes como de deudores ha aumentado, lo que indica un crecimiento sostenido del negocio. Para incrementar estamos implementando estrategias para atraer y retener clientes, y al mismo tiempo, gestionar adecuadamente los riesgos asociados con los deudores.

Presencia en medios:

Alejandro Niquen, CEO de Genera, ha participado en las siguientes publicaciones relacionadas con la industria de factoring.

Diario Gestión (Impreso): 

Cualquier consulta sobre la información presentada, puedes escribirnos a comunicaciones@grupogenera.pe o comunicarte directamente a +51 01 4851170 opción 4.