Boletín de Inversión al 31 de agosto de 2023

En este boletín te compartimos información sobre las estadísticas del sector y Genera. Desarrollaremos indicadores claves de la industria, presencial en medios, y otros temas relacionados con la industria de factoring. Este informe forma parte de nuestro compromiso de brindar información de calidad a nuestros inversionistas. Además, se complementa con la presentación en video.

Presentación:

Industria:

Evolución mensual del monto negociado de facturas

En el siguiente enlace [aquí] puedes descargar el último informe completo de CAVALI para APEFAC (Asociación Peruana de Factoring) sobre el sector. El monto negociado del sector ascendió a S/3,246 y represento un aumento de 16% respecto al mes anterior.

El factoring no bancario ha experimentado un crecimiento significativo en el mercado, representando ahora el 17% del volumen total de negocios en el año. Desde su introducción en 2015, ha brindado a las empresas una alternativa sólida al factoring bancario tradicional. Anteriormente, las empresas solo tenían la opción de utilizar el factoring bancario, pero ahora tienen la libertad de aprovechar las ventajas del factoring no bancario.

Conoce más acerca de factoring aquí: Factoring en el Perú: ¿Qué es y cómo funciona?

Genera:

Evolución mensual del monto negociado de facturas

Respecto a Genera, el monto negociado del mes de agosto ascendió a S/6.4 millones y represento una disminución de 12% respecto al mes anterior, principalmente, por la reducción de ventas de la cartera de clientes del portafolio y colocación del canal digital. Sobre ambos puntos, estamos trabajando nuevas estrategias comerciales para recuperar la brecha respecto a la meta de colocación. Durante este año, hemos desembolsado un total de S/59 millones, lo cual representa un aumento significativo en comparación con los S/40 millones del año anterior en el mismo periodo.

Durante este periodo, nos hemos mantenido en nuestra política de desembolsar más del 90% en empresas del ranking top 5,000, hasta la fecha hemos otorgado el 92% a estas empresas.

Portafolio y concentración por sector y empresas top

Como estrategia del fondo, nos concentramos en empresas de gran tamaño y con una sólida solvencia. Nuestro objetivo principal es invertir en facturas de empresas que se encuentren en el ranking de las principales 5,000, en adelante, Base Top (empresas líderes en términos de facturación). En ese sentido, el monto colocado al 31 de agosto equivale a S/13.9 millones, que está conformado por el 91% en empresas de la Base Top. 

Además, implementamos estrategias de diversificación por sector, destacando la mayor concentración en Comercializadoras con un 23%, seguido de Manufactura con un 16% y Transporte, Almacenamiento y Mensajería con un 13%. 

Tamaño del fondo administrado al 31 de agosto de 2023

El tamaño del fondo ha alcanzado los S/20 millones de soles hasta la fecha, y cuenta con la participación del 49% de inversionistas retail y el 51% de inversionistas institucionales. En comparación con el cierre del periodo 2022, hemos crecido en 30%

Estructura de fondeo

En la estructura de fondeo, contamos con la participación de tres reconocidos fondos institucionales: Cordada, LarrainVial y BANBIF. Por otro lado, participan 55 inversionistas retail. Por nuestra política de fondos, nos esforzamos por mantener un equilibrio en el financiamiento que nos permita seguir creciendo con ambos perfiles de inversión.

Genera se creó con la finalidad de ser una alternativa de inversión de corto plazo alternativa que canalice los recursos a la Pyme a través del factoring. A continuación se muestra la evolución de ambos fondos durante este año:

Evolución de cartera de clientes y deudores

Evolución de la mora

El rendimiento económico del país ha tenido un impacto en la facturación de las principales empresas elegibles para el factoring. Como resultado, hemos recibido solicitudes de aplazamiento que han ocasionado algunos retrasos en los pagos. Sin embargo, hemos logrado mantener una tasa de morosidad del 4.30%, por debajo del promedio del sector del 6.47%.

Presencia en medios:

Alejandro Niquen, CEO de Genera, ha participado en las siguientes publicaciones relacionadas con la industria de factoring.

Diario Gestión (Impreso): "Ya registran empresas por no aceptar facturas de proveedores"

Diario Gestión (Online): APEFAC, factoring como alternativa de financiamiento [enlace aquí]

Enlace Entrevista RPP : Programa ampliación de noticias [enlace aquí]

Cualquier consulta sobre la información presentada, puedes escribirnos a comunicaciones@grupogenera.pe o comunicarte directamente a +51 01 4851170 opción 4.